Vertriebsmaske vor deinem CRM: Pool, Gespräch, Qualifizierung — ohne Abtippen
Headless-CRM: dein CRM bleibt, wir bauen davor eine Gesprächsmaske. Der Vertriebler holt sich Deals aus dem Pool, qualifiziert Frage für Frage mit Leitfaden daneben — und alles landet beim Speichern im CRM. Ab 2.900 € einmalig, 190 € im Monat — keine Lizenz pro Nutzer.
Ein gutes CRM kann alles. Genau das ist das Problem. Der Vertriebler braucht im Gespräch fünf Fragen — sieht aber fünfzig Felder. Er will wissen, was mit diesem Kunden zuletzt war — scrollt durch eine Zeitleiste. Nach dem Telefonat tippt er ab, was er sich gemerkt hat, oder gar nichts. Eine Vertriebsmaske dreht das um: Pool, Gespräch, Qualifizierung per Klick — und das CRM bekommt alles, ohne dass jemand es hineinträgt.
▶ Klickbare Demo — so fühlt es sich an
- Was: dein CRM bleibt das Gedächtnis, davor eine Gesprächsmaske: Pool, Qualifizierung Frage für Frage, Leitfaden daneben — alles landet im CRM.
- Preis: ab 2.900 € einmalig* (meist 3.900 €–7.500 €) + 190 €/Monat — keine Lizenz pro Nutzer.
- Für wen: Vertriebsteams, die im CRM klicken statt verkaufen.
Wir lassen dein CRM, wie es ist — es bleibt das Gedächtnis. Davor bauen wir eine Maske für das Gespräch: Im Pool liegen alle offenen Deals, die noch niemand hat; wer sich einen holt, ist im CRM Besitzer. In Meine Firmen steht die eigene Liste nach Fälligkeit. Im Gespräch liegen Leitfaden, Einwände und Material daneben, die Qualifizierung läuft Frage für Frage (Setting fürs Erstgespräch, Closing für den Abschluss), und die Maske zeigt live, ob der Lead heiß ist. Beim Speichern gehen Aktivität, Felder, Notiz und nächster Schritt ins CRM. Wie ein Cockpit vor einem Motor, den man nicht umbauen muss.
Kurz erklärt — „Headless-CRM“: das CRM arbeitet ohne seine eigene Oberfläche („ohne Kopf“) als Datenspeicher im Hintergrund — die Oberfläche davor ist deine, gebaut für deinen Ablauf. Pipedrive, HubSpot, Weclapp und die meisten anderen können das über ihre Schnittstelle.
Kurz erklärt — „Pool“: die Liste offener Deals, die noch niemand betreut. Holen = im CRM Besitzer werden, damit niemand doppelt anruft.
Kurz erklärt — „Qualifizierung“: die fünf bis sechs Fragen, die entscheiden, ob ein Lead heiß, warm oder kalt ist — Quelle, Zeitfresser, Teamgröße, Entscheider, Dringlichkeit, Ziel. In der Maske sind das Kacheln, keine Felder.
Was du bekommst
- Pool und eigene Arbeitsliste nach Fälligkeit — aus dem CRM, ohne das CRM zu öffnen
- Gesprächsmaske je Deal: Ansprechpartner, Organisation, Historie, die live mitläuft
- Qualifizierung Frage für Frage mit Kacheln, Skala und Freitext — zwei Varianten (Setting, Closing), Bewertung live
- Leitfaden, Einwandbehandlung und Material als Seitenpanel — Spickzettel, nicht Pflicht
- Gesprächsausgang, nächster Schritt, Notiz — ein Klick, alles im CRM: Aktivität, Felder, Phase, Wiedervorlage
- Läuft auf Desktop und Tablet, bei uns oder auf deinem Server
Genau das ist die Art Eine Maske vor deinem System: ab 2.900 € einmalig* + 190 € im Monat für Betrieb und Betreuung — es gehört dir, kein Preis pro Nutzer.
Das CRM ist das Gedächtnis. Die Maske ist die Hand. Man braucht beides — aber nicht in einem Bildschirm.
So läuft es ab
Cockpit vor dem Motor — eigene Grafik, kein Stockbild.
- Gespräch + Zuhören: Wir hören bei zwei, drei Telefonaten zu und sehen, was der Vertriebler fragt und was er danach ins CRM tippt — oder nicht.
- Klickbarer Entwurf: Nach einer Woche siehst du die Maske mit deinen Deals und deinen Fragen (aus einer Kopie) — und sagst, was fehlt.
- Bau, Test mit dem Team, Live: Zwei bis vier Wochen, dann arbeitet der Vertrieb in der Maske. Das CRM merkt nichts — außer dass die Daten sauber sind.
Bei einem Beratungsunternehmen mit acht Beratern heißt die Maske schlicht „Gespräch“: Pool aus Pipedrive, Setting- und Closing-Fragen, Leitfaden je Phase, Bewertung live. Vorher: Notizen im Kopf, Felder im CRM leer, Nachfassen nach Gefühl. Nachher: jedes Gespräch hinterlässt sechs gefüllte Felder, eine Bewertung und den nächsten Schritt — und die Wiedervorlage steht, bevor der Hörer liegt.
Was es kostet — und warum „ab“
ab 2.900 € einmalig* · + 190 € im Monat für Betrieb und Betreuung
Projekte dieser Art landen bei uns meist zwischen 3.900 € und 7.500 € — „ab“ ist der Boden, nicht der Durchschnitt. Was deins kostet, hängt an Umfang und Anbindungen.
Art Eine Maske vor deinem System auf der Startseite. Monatlich heißt: läuft, bleibt aktuell, wächst mit — Server, Backups, Störungen, Schnittstellen-Änderungen, kleine Anpassungen ohne Stundenzählen, bei uns oder auf deinem Server. Kein Preis pro Nutzer.
* Ab-Preise, weil jedes Projekt anders ist: Umfang und Grad der Individualisierung bestimmen den Preis — eine Landingpage mit Formular ist etwas anderes als eine mit eigenem Rechner und drei Anbindungen. Richtwerte, netto — verbindlich ist das Angebot nach dem Gespräch.
| Punkt | Mietsoftware / Baukasten | Bei dir gebaut & betrieben |
|---|---|---|
| Kosten | CRM-Zusatzmodule (Leitfaden, Formulare, Automation) 30–90 € pro Nutzer und Monat | 190 € im Monat — für das ganze Team |
| Bei 5 Vertrieblern | 150–450 € im Monat nur für Module | 190 € im Monat |
| Passt zum Ablauf? | Der Ablauf passt sich dem CRM an | Die Maske passt sich dem Ablauf an |
| Nach dem Gespräch | Abtippen — oder leere Felder | Alles drin, ein Klick |
| Wenn etwas fehlt | Warten, ob der Anbieter es baut | Sagen — Anpassungen sind Betreuung |
Weil es bei dir läuft
Keine Lizenz pro Vertriebler — zehn Leute kosten dasselbe wie zwei. Kein Zusatzmodul, das monatlich abgerechnet wird. Die Maske läuft bei uns oder auf deinem Server, sie gehört dir, und wenn sich deine Fragen ändern, ändert sich die Maske — nicht dein Team.
- Fünfzig Felder, von denen fünf zählen
- Gespräche, die nie im CRM ankommen
- Module, die pro Kopf abgerechnet werden
So baust du es selbst — Schritt für Schritt
Eine Gesprächsmaske vor dem CRM ist ein Wochenendprojekt, wenn du es klein hältst — so gehen wir selbst vor:
- Zuhören, Fragen sammeln — Hör bei drei Gesprächen zu und schreib die Fragen auf, die jedes Mal kommen. Fünf bis sechs reichen — das ist dein Katalog.
- Nur lesen zuerst — Eine Seite je Deal: Ansprechpartner, Organisation, letzte drei Aktivitäten (CRM-API). Kein Schreiben. Wenn das Team die Seite im Gespräch offen hat, hast du gewonnen.
- Fragen als Kacheln — Je Frage eine Kachel-Reihe (Einzelwahl, Mehrfach, Skala, Freitext), Fortschrittspunkte, Weiter/Zurück. Antworten in Felder am Deal schreiben — die Felder legst du im CRM an.
- Bewertung live — Zwei, drei Regeln (Team > 1 und Dringlichkeit ≥ 4 = heiß) reichen. Als Chip oben anzeigen, mit jeder Antwort neu rechnen.
- Speichern = alles ins CRM — Aktivität mit Ergebnis und Notiz, Felder, Phase, Wiedervorlage — ein Klick, ein API-Aufruf je Ziel. Danach Abschlusskarte: was wohin ging.
- Pool + Liste — Pool = offene Deals ohne Besitzer, Holen = Besitzer setzen; Meine Firmen = eigene Deals nach Fälligkeit. Dann Leitfaden als Seitenpanel, Rechte, Handy.
Wenn du dabei merkst, dass du lieber begleitet baust: dafür gibt es Befähigen — von kostenlos bis drei Monate an deiner Seite. Und wenn du es gebaut haben willst: das ist genau dieses System, ab 2.900 €.
Für wen — und für wen nicht
Passt, wenn …
- dein Vertrieb im CRM klickt statt verkauft
- Gespräche heute im Kopf bleiben statt im CRM
- du dein CRM behalten willst, aber nicht seine Oberfläche
Passt nicht, wenn …
- dein Vertrieb Bestellungen von Bestandskunden aufnimmt — dann die Bestellmaske
- Anrufe reinkommen statt raus — dann die Inbound-Maske
- es noch kein CRM gibt — dann richten wir erst eines ein (gehört dazu, kostet Gespräch)
Häufige Fragen
Muss ich mein CRM wechseln?
Nein. Pipedrive, HubSpot, Weclapp und die meisten anderen bleiben als Datenspeicher. Die Maske arbeitet über deren Schnittstelle — dein Team sieht das CRM nur noch, wenn es will.
Was kostet eine Vertriebsmaske?
Ab 2.900 € einmalig plus 190 € im Monat für das ganze Team. Mehrere Rollen, Bestellpfad, Preislogik oder Portal-Anbindung machen es größer — deshalb „ab“.
Wie lange dauert es bis zur ersten Nutzung?
Nach etwa einer Woche siehst du einen klickbaren Entwurf mit deinen Daten, nach zwei bis vier Wochen arbeitet der Vertrieb in der Maske.
- Dein CRM bleibt — die Oberfläche wird deine.
- Ab 2.900 € einmalig, 190 € im Monat, keine Lizenz pro Nutzer.
- Mehrere Rollen, eigene Fragenkataloge je Phase oder Portal-Anbindung machen es größer — deshalb „ab“.
Und immer dabei, egal welche Art: die Exit-Garantie — kündigst du, ziehen wir alles kostenfrei auf einen Server deiner Wahl. Software, Daten, Einstellungen, mit Anleitung.
Ob und wie das bei dir aussieht — was du brauchst und was du am Ende wirklich brauchst — finden wir nur im Gespräch heraus. 15 Minuten, dann weißt du, ob das, was du anpeilst, zu diesem Preis passt.
Aus dem Lesen soll Arbeit werden, die läuft.
Wir bauen Systeme wie die hier beschriebenen und halten sie am Laufen — bei uns oder auf deinem Server, es gehört dir. Oder wir bringen dich dahin, es selbst zu bauen.
🔁 Immer dabei: Exit-Garantie — kündigst du, ziehen wir alles kostenfrei auf einen Server deiner Wahl.
Quellen: Pipedrive — API-Referenz · HubSpot — Deals API · Weclapp — API · sevDesk — API · Nielsen Norman Group — Ten Usability Heuristics · Betrieb & Betreuung je Monat (Preise, netto) · Exit-Garantie — Stand September 2026. Preise der Anbieter können sich ändern; unsere Preise sind Richtwerte, netto — verbindlich ist das Angebot nach dem Gespräch.